// CRM och affärssystem

CRM och affärssystem

Samma siffra ska inte behöva matas in tre gånger.

Ett affärssystem håller ordning på order, lager, fakturor och tid. Ett CRM håller ordning på kunder och affärer på väg in. Problemet är sällan systemen i sig, utan att de inte pratar med varandra.

Vi hjälper er välja, sätta upp och koppla ihop dem. Oftast börjar det med att någon säger att de lägger en halvdag i månaden på att flytta uppgifter mellan två program som båda kostar pengar.

Vi säljer inga licenser med påslag och har ingen leverantör vi måste sälja in. Passar det ni redan har säger vi det.

Kort version

Vanligaste feletDubbelarbete
Första stegetKartlägga flödet
Timpris1 195 kr
GenomgångKostnadsfri

Se hela prislistan. Alla priser exklusive moms.

// Utmaningen

Varför blir det så rörigt?

Tre mönster som går igen hos nästan alla bolag vi kommer in i.

01

Systemen köptes var för sig

Ekonomin valdes av revisorn, CRM:et av säljaren, webbshoppen av byrån. Var för sig är de rimliga val. Ihop blir de en manuell länk som heter Excel.

02

Ingen äger uppgifterna

Kundens adress finns på fyra ställen och tre av dem är gamla. Ingen vet vilket som gäller, så alla frågar varandra.

03

Alla byten görs samtidigt

Man bestämmer sig för att byta allt på en gång, mitt i högsäsong. Projektet blir dubbelt så dyrt och personalen tappar förtroendet för nya system i flera år.

Det tredje är det dyraste misstaget vi ser. Nästan alltid går det att lösa det som gör mest ont först, koppla ihop två system, och vänta med resten tills ni vet mer.

// Vad vi gör

Vad kan man göra åt det?

I den ordning som brukar ge mest tillbaka.

Kartlägga flödet

Vi följer en order eller en affär från första kontakt till betald faktura och skriver upp varje gång en människa måste flytta information för hand. Den listan är oftast både kortare och mer pinsam än man trott, och den avgör vad som ska göras först.

Välja system

Behövs ett byte hjälper vi er jämföra utan att någon leverantör står och andas i nacken. Vi utgår från hur ni faktiskt jobbar, inte från funktionslistor. En demo ser alltid bra ut, det är vardagen tre månader senare som avgör.

Koppla ihop det ni har

Ofta behövs inget byte alls. En integration mellan webbshop och ekonomi, eller mellan CRM och tidrapportering, tar bort dubbelregistreringen och kostar en bråkdel av ett systembyte.

Flytta data utan att tappa historik

Vid byte är det datan som är det svåra, inte installationen. Vi städar, mappar om och testar innan något går skarpt.

Automatisera det som upprepas

Order som blir faktura, ny kund som blir konto, avslutad affär som blir projekt. Sådant ska inte kräva att någon kommer ihåg det klockan halv fem på en fredag.

Se till att folk använder det

Ett system som ingen fyller i är dyrare än inget system alls. Vi kör korta genomgångar med er egen data, inte demoexempel.

Vill du läsa mer om själva hopkopplingen har vi skrivit om det här: effektiv systemintegration för affärssystem.

Vanliga kopplingar

  • Webbshop till ekonomisystem
  • CRM till mejl och kalender
  • Tidrapportering till fakturering
  • Offert till projekt
  • Kunduppgifter till ett ställe

Vi jobbar med de system ni redan har och tar inget påslag på licenser.

Vet ni inte var det läcker tid? Vi går igenom flödet med er och pekar ut de tre ställen som kostar mest. Kostnadsfritt, och tar ungefär en timme.

Boka genomgång
// Så går det till

Litet först, inte allt på en gång

Vi hellre löser en sak som gör ont nu än ritar ett projekt som ska vara klart om ett år.

  • 1Vi följer flödet. En timme tillsammans med den som faktiskt gör jobbet, inte bara med chefen.
  • 2Ni får en prioriterad lista. Vad som ger mest tillbaka, med tidsuppskattning och pris.
  • 3Vi bygger en sak i taget. Varje steg ska gå att ta i bruk för sig.
  • 4Det testas med er data. Aldrig skarpt utan att någon hos er har provat.
  • 5Vi dokumenterar. Ni ska inte vara beroende av att vi minns hur det sitter ihop.
// Vanliga frågor

Frågor vi får om CRM och affärssystem

Vad är skillnaden mellan CRM och affärssystem?

Ett CRM hanterar det som händer före affären, alltså kunder, kontakter och offerter. Ett affärssystem hanterar det som händer efter, alltså order, lager, fakturor och bokföring. Många bolag behöver båda, men sällan i samma system.

Måste vi byta system för att slippa dubbelarbetet?

Oftast inte. I de flesta fall räcker en integration mellan de system ni redan har, och det kostar en bråkdel av ett byte. Vi föreslår byte först när systemet faktiskt hindrar er.

Vad kostar en integration mellan två system?

Det beror på om det finns färdiga kopplingar eller om något måste byggas. Enklare kopplingar landar ofta på fem till femton timmar, alltså mellan 6 000 och 18 000 kronor på vårt timpris. Ni får alltid ett skriftligt pris med tak innan vi börjar.

Vilka system jobbar ni med?

Vi är obundna och jobbar med det ni har. Vanligast hos våra kunder är Microsoft 365 i botten, ett ekonomisystem som Fortnox eller Visma, och något CRM ovanpå. Vi tar inget påslag på licenser.

Hur lång tid tar ett systembyte?

För ett mindre bolag brukar det ta två till tre månader från beslut till att gamla systemet kan stängas, och det mesta av tiden går åt till datan, inte till installationen.

Vad händer med vår gamla data?

Den flyttas, städas och testas innan något går skarpt. Historik som inte kan följa med sparas i ett läsbart format så att ni kan gå tillbaka om revisorn frågar.

Kan ni hjälpa till även om vi inte vet vad vi vill ha?

Ja, det är det vanligaste läget. Vi börjar med att kartlägga hur ni jobbar idag, och det brukar göra valet självklart innan vi ens pratat om system.

Blir vi beroende av er efteråt?

Nej. Vi dokumenterar hur allt sitter ihop och ni äger konton och kopplingar. Vill ni byta leverantör ska det gå utan att något går sönder.

// Läs vidare

Det som behöver fungera under

En integration är bara så stabil som miljön den står i. Vem som får komma åt vilken data tas upp under IT-säkerhet, och ligger grunden i Microsoft 365 är det ofta där kopplingarna hämtar sina inloggningar.

Slutar något fungera en tisdag morgon är det supporten som tar det. Priserna finns här och resten av det vi gör på Tjänster.

Boka en kostnadsfri genomgång

En timme där vi följer ett av era flöden och pekar ut var tiden försvinner. Ingen säljpresentation.

Skriv till oss Ring oss